多个AI算力中心互联，DCI互联技术被重视！

沃泽干股理念：干市场，就干核心资产，核心资产不好干，也得干主线，不然就是被市场干。

近期，德科立发布异动公告，近期北美AI技术发展驱动算力网络节点互联需求大幅增长，市场高度关注DCI等互联互通产品。DCI市场目前仍处于初期发展阶段，产品形态和市场需求存在较大不确定性。

市场近期因为资金太多了，导致一点点利好都被放大，但是作为一个专注于产业周期投资的博主来说，我是认为DCI互联值得重视，

但是最终是不是德科立最受益是不知道的，但市场本着，有枣没枣，先打一竿子再说！

先行于市场被热炒起来。

今天沃泽就来给大家分享一下DCI互联。

DCI 互联技术

先介绍一下什么是DCI互联。

数据中心互联(Data Center Interconnect，DCI) ，是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案，具备灵活互联，高效安全，简化运维等特性，满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。

数据中心互联可根据数据中心传输距离和网络连接方式分类为：

根据传输距离：

1) 短距离：5公里内，一般采用综合布线实现园区数据中心互联；

2) 中距离：80公里内，一般指在相邻城市或中等地理位置采用光模块实现互联；

3) 长距离：数千公里，一般指用光传输设备实现长途数据中心互联，如海底光缆网络；

根据连接方式：

1) 网络三层互联：不同数据中心的前端网络通过IP网络访问各数据中心，当主数据中心站点出现故障，则可以恢复已复制到备用站点的数据，并且可以在短暂的中断窗口内重新启动应用程序，重要的是需要保护这些流量免受恶意网络攻击并且始终可用；

2) 网络二层互联：在不同的数据中心之间，构建一个跨数据中心的大二层网络（VLAN）主要满足服务器集群虚拟动态迁移需求，需要考虑以下因素：

1、低时延：数据中心之间二层互联是为了实现虚拟机的异地调度和集群异地应用，为了实现这一点，必须满足虚拟机和集群存储异地访问的时延要求

2、高带宽：数据中心互联的核心需求之一就是保证虚拟机跨数据中心的迁移，对带宽提出更高要求

3、高可用：提高可用性的一个最有效的方式就是设计备份链路，支撑业务连续性

3) 存储网络互联：借助传输技术（裸光纤、DWDM、SDH等）实现主中心和灾备中心间磁盘阵列的数据复制。

总结来说：DCI互联技术就是用于不同数据中心进行数据链接和数据备份的，从而确保人工智能的运行数据不会丢失，同时随着人工智能发展，将同一个人工智能系统再加入更多的数据中心也不会影响人工智能的运行效率。

DCI互联的优势

DCI（数据中心互联）技术与IP数字通信系统相比，具有一系列独特的优势，这些优势使其在现代数据中心和云计算环境中尤为重要。

1. 大带宽与低延迟

DCI技术提供了大带宽的传输能力，这与IP数字通信系统相比，能够更有效地处理大规模数据传输需求。

毕竟DCI网络的带宽颗粒更简单，常用的10G或者100G，未来还有200G/400G等，这样的大带宽使得DCI不需要再做其他颗粒度的带宽分配。

此外，DCI技术特别注重低延迟，这对于云计算中的资源池化和多活数据中心尤为重要，延迟是按照微秒级别计算的，这对于IP数字通信系统来说是一个显著的优势。

2. 灵活性与扩展性

DCI技术支持灵活的互联模式，提高了网络的灵活性和可扩展性，能够满足互联网访问、数据中心分布式部署、混合云组网等需求。

这种灵活性允许数据中心之间进行更高效的资源共享和业务协同，而IP数字通信系统可能在这些方面存在局限。

3. 高效安全

DCI技术帮助优化跨数据中心工作负载，跨地域共享物理和虚拟资源优化数据工作量，同时通过动态加密和严格的访问控制，保障金融交易及个人信息等敏感数据安全。

这一点对于IP数字通信系统来说，可能需要额外的安全措施来实现。

4. 简化运维

DCI技术通过软件定义/开放网络，达到简化运维的目的。

这意味着DCI网络可以更加智能地管理和维护，而IP数字通信系统可能需要更复杂的运维流程。

5. 特殊硬件要求

DCI技术还有一些特殊的硬件要求，例如能够容纳在服务器机柜中，满足前后出风、高压直流供电方式等。

这些特性使得DCI技术在数据中心环境中更加高效和适应性强。

6. 成本效益

与租赁专线相比，自建DCI可以带来真实的高质量业务体验，业务开通效率更高，时效性更优，且运维更加自主可控，实现高效运维。

这一点对于成本敏感的企业来说是一个重要的考虑因素。

综上所述，DCI技术在带宽、延迟、灵活性、安全性、运维简化以及成本效益方面相较于IP数字通信系统具有明显的优势，这些优势使得DCI技术成为现代数据中心互联的首选解决方案。

DIC互联技术受益方向

DCI互联技术说白了受益的是长距离非相干模块，而我们以往提到的光模块并不属于这一类产品。

最新长距离非相干模块的产品规格包括：

Marvell® COLORZ 800：这是Marvell推出的800G ZR/ZR+模块，基于Orion 800G相干光DSP，支持长达500km的传输距离，预计将在2023年第四季度提供样品。Lumentum和Coherent的800G ZR/ZR+光模块：这些模块同样基于Marvell® Orion 800G相干光DSP，能够在520km G.652光纤链路上实现超过2dB的余量

DCI互联的催化剂

2024 年7 月25 日，微软宣布与网络系统提供商Lumen Technologies 建立合作伙伴关系，旨在扩展其AI 网络的容量和能力。8 月1 日，Lumen Technologies 宣布与康宁公司就下一代光缆的大量供应达成协议。8 月5 日Lumen Technologies 宣布：在AI 的连接需求下，公司已获得50 亿美元的新业务订单。同时Lumen 创建了一个新的定制网络部门，为数据中心直接提供安全、高速、可扩展的链接能力。

自建DCI 是互联网公司流量增长的优选，专线通常按照带宽进行月租，而自建DCI，在初始投资设备购买费用后，后续需支出光纤租赁费，设备运维及电费等OPEX 费用，若设备空间为租赁，则还需考虑空间租赁费。普遍情况是，对比租赁费用，自建的DCI 带宽越高,越快达到投资平衡点。

所以随着数据中心直接流量的增长，自建DCI 成为大型互联网公司的优选。

目前800G 技术可以满足DCI/短距城域需求。2023 年DCI 场景800G 端口发货占比为16.6%，2025 占比达37.4%，800G 将成为DCI 场景主要应用速率。

骨干和长距离城域场景的传输需求，可能会达到几百公里以上，目前仍以400G 及以下速率为主。2023 年，城域场景800G 发货占比为0.4%，骨干场景800G 发货占比为0.2%，当前应用较少，预计会在2025 年开始逐步向800G 演进。我们认为AI 网络需求向DCI 场景延伸，有望加速800G ZR 需求增长。

DCI互联概念股

目前国内还没有订单，属于炒概念阶段，所以全产业链的德科立最被市场看好。

德科立：我们目前在交付的 DCI 产品主要以 400G 为主，然后也有一部分 600G，马上要做的是 800G。产品类型方面包括 Cband，L band 和 C+L band，有一部分需求包括 O band，客户还有许多不同的需求。有些客户对波段、芯片、制程也都有要求。DCI 产品我们起步较早，目前稍微占点优势。

剑桥科技：完成了新一代400G QSFP-DD DR4/DR4+产品、新一代100G DR1/FR1/LR1 SFP-DD 产品以及低成本100G LR4 QSFP28非气密产品的生产导入和客户认证工作，炒的是华为昇腾芯片升级后的国产进程加速。

华工科技：华工正源用于数据中心互连远程传输的800G QSFP-DD ZR/ZR+ Pro相干光收发器，基于2023年发布的Marvell Orion 800G相干DSP。该模块支持四种模式：800GE、2*400GE、4*200GE和8*100GE。该收发器支持+4dBm高输出光功率，可以直接点对点传输120KM，无需外部光放大器。可以在不安装中继放大器的情况下，在场景中有效地实现DCI光学层的超长距离传输。

建议关注：国内OTN 厂商：中兴通讯、烽火通信、光迅科技；有400G/800GZR 产品布局的中际旭创、新易盛；铌酸锂调制供应商光库科技。

风险提示：本文仅为个人笔记，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

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